Alcanzando 

Paulie se pasa de un propietario a otro, con el tiempo termina en una casa de empeño, donde dedica su tiempo a insultar a los clientes, entre ellos uno llamado Benny (Jay Mohr) y a la prestamista, Artie (Buddy Hackett), hasta que es comprada por un artista viuda llamada Ivy (Gena Rowlands). Ella lo hace su amigo y está de acuerdo en que lo llevara a encontrar a Marie, que se había mudado a Los Angeles. Su misión llega a un final prematuro cuando Ivy pierde la vista. Paulie sigue siendo como los ojos de Ivy, hasta que finalmente fallece. Después, finalmente aprende a volar y continúa su viaje solo.En el Este de Los Ángeles, Paulie se une a un grupo de pericos cantantes, propiedad de Ignacio(Cheech Marín), pero es secuestrado por Benny, quien reconoció Paulie, de la casa de empeño, y comienza una vida de crimen. En un robo de joyas frustrado, Paulie vuela a través de la chimenea de una casa, pero es atrapado en el interior y abandonado.Paulie llega entonces a la institución, su domicilio actual, donde los empleados y los científicos están sorprendidos por su inteligencia. Ponen a Paulie a través de pruebas y le prometen que va a reunirse con Marie. Cuando Paulie descubre que el instituto le ha mentido, se niega a cooperar con más pruebas.Las alas de Paulie le son recortadas, y él está preso en el sótano, olvidado.Conmovido por la historia de Paulie, Misha decide renunciar a su puesto de trabajo de baja categoría para liberar a Paulie y llevárselo a Marie. Después de escapar del Instituto, se encuentran con Marie, que ahora está completamente desarrollada y es una mujer joven y bella (Trini Alvarado), pero que es irreconocible para Paulie. Después de un momento de confusión, que luego los reunió, María invita a Misha en su casa, pero Misha dice que debe de irse y que ella y Paulie deben tener mucho de qué hablar. Luego se une a Paulie, diciendo que se quedara, pero Misha todavía trata de irse. Paulie a continuación, señala que "Marie tenía flores en el pelo" y, probablemente, tenía "libros sobre la mesa", en referencia a lo que dijo Misha de cual seria la chica de sus sueños durante de la película, Marie dice que le gusta mucho, que si quería Misha podría entrar, y Misha admite que a él también le gustaría entrar. Entran los tres y los créditos se comienzan a proyectar.